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二次上市事例增多中概股回归或将再成风潮

2020-05-30| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 原标题:二次上市事例增多中概股回归或将再成风潮尤霏霏制图⊙记者温婷○修改郭成林最新消息,方案在“6·18......
 

恒财网原标题:二次上市事例增多中概股回归或将再成风潮

尤霏霏 制图

⊙记者 温婷 ○修改 郭成林

最新消息,方案在“6·18”有“大动作”的京东将于5月28日寻求经过港交所上市聆讯;无独有偶,一起操作赴港二次上市进程的还有国内闻名游戏企业网易。

“中概股赴港二次上市将成风潮。”资深投行人士王骥跃在承受记者采访时指出。同期,百度也释放了追求更多上市或许的信号;此外,风闻携程等企业也正在准备。记者了解到,这批公司都已成投行追逐的目标。

承销团竞赛剧烈

“虽然在管帐原则等方面仍需进行系列实操层面的调整,但香港商场仍是中概股二次上市的最优挑选,特别是那些为下一步开展集合‘弹药’的头部企业。”王骥跃坦言。

2019年11月,阿里在港交所正式挂牌,其在揭露出售期取得逾42倍的超量认购,并发动回拨机制,将香港揭露出售占比由2.5%增至10%,募资金额超越100亿美元。现在来看,京东、网易本次在港二次上市的募资规划也都在数十亿美元等级。

而中概股团体涌入,首要掀起了承销天团的竞赛。

最新消息显现,除瑞银、美林和中信里昂证券3家牵头行外,京东的承销组织中又涌入了农银世界、中银世界、交银世界、建银世界、招银世界、工银世界和海通世界等7家中资行,以及日本第一大券商野村证券(联席账簿管理人)。

恒财网此外,华兴本钱和美国闻名投行Jefferies(杰弗瑞)成为新增联席全球协调人。对此,王骥跃坦言,从此前阿里二次上市的先例不难看出,出售环节的竞赛力颇大,“有的人博入围,有的人博收入”,而京东、网易明显都是承销商们不肯错失的大生意。

二次上市成风为哪般

事实上,从2018年开端,变革后的港股商场已成为部分互联网龙头的IPO首选。而估值的凹凸则是中概股回归的长时刻主要原因。

恒财网小米、美团点评、阅文纷繁赴港上市。到本年5月26日,刚刚发布2020年一季报的美团点评市值打破千亿美元,成为仅次于腾讯、阿里的第三家市值过千亿美元上市公司。

“部分大盘中概股公司将考虑去香港二次上市,最快在2至3个月就能够完结在港上市。”一位资深中概股出资人士以为,将管帐原则由GAAP(一般公认管帐原则)转为IFRS(世界财务报告原则),配资公司 这些拟二次上市公司不会成为妨碍,由于有3年的缓冲时刻,真实面对应战的是中小盘中概股。“在香港上市的市值低于100亿美元的公司,其商场流动性会弱于美国。中小盘公司将不得不发行更多的股票来支撑流动性,导致股权被稀释。”

回归“钱”景可期

最新消息显现,京东最快将于5月31日在港交所挂出招股书,并于6月初开端招股。而网易方案于6月11日完结在港二次上市。网易估计募资规划为10亿至20亿美元,而京东的募资金额或高达30亿美元。

王骥跃以为,两家公司未来都有大规划的资金投入方案,挑选二次上市准备“弹药”是意料之中。依据最新发布的2020年一季报,京东当季净收入为1462亿元,同比增加20.7%,非美国通用管帐原则(Non-GAAP)下归属于普通股股东的净利润为30亿元。网易一季度净收入为170.6亿元,同比增加18.3%;归属于股东的继续运营事务净利润为42亿元(Non-GAAP),同比增加25.7%。

恒财网到2020年3月31日,京东和网易持有的现金及现金等价物、受限资金及短期出资别离到达751亿元和793.3亿元。

恒财网与此一起,百度董事长李彦宏日前表明,公司内部在不断研讨有哪些能够做的工作,包含在香港等地的二次上市。

而在历经了半年的私有化进程后,畅游已于4月17日完结私有化买卖,业界估计搜狐会继续对公司的事务和运营进行评价,不扫除本钱运作的或许性。

58同城也宣告董事会收到来自华平出资亚洲公司(Warburg Pincus Asia LLC)、General Atlantic新加坡基金、鸥翎出资(Ocean Link Partners Limited)和公司董事长兼CEO姚劲波的非束缚性私有化要约,方案以每股普通股27.5美元(相当于每股美国存托股55美元)的现金收买58同城一切已发行普通股。此外,携程也被传出有赴港二次上市方案。

王骥跃坦言,不扫除部分中概股赴港IPO后,再效法中芯世界,经过科创板上市再度募资的或许。值得一提的是,中芯世界2019年曾因ADS买卖量相对有限,以及保持ADS在纽约证券买卖所上市将带来较重的行政担负和较高的本钱等,挑选由纽约证券买卖所退市。

恒财网“现在,A股商场配资公司 红筹公司回归已有先例可循,但配资公司 VIE架构的互联网公司回归A股,仍有待先行者‘蹚出一条路’。”王骥跃指出,但能够必定的是,香港商场会成为部分中概股二次上市乃至首发IPO的优选。

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